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中国将诞生首家区块链ETF 区块链ETF知多少?

中国资本市场近期有两则关于区块链的重磅消息。

2020年1月5日 16:49 ETF 区块链

来源/金色财经

中国资本市场近期有两则关于区块链的重磅消息。

12月24日,深交所在其官网发布公告称,为反映深圳证券市场区块链产业相关公司的表现,为投资者提供更丰富的指数化投资工具,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司发布深证区块链50指数,指数代码为399286。

就在同一天,中国首家区块链ETF申报。证监会官网披露,鹏华基金上报申请《鹏华深证区块链50交易型开放式指数证券投资基金》,已被证监会接收材料。这是国内首只名称中带有“区块链”的公募基金。

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看到“交易型开放式指数基金”你可能没什么感觉,它其实就是ETF(Exchange Traded Funds)的中文名称。

如果鹏华基金的申请获得中国证监会最终批准,这意味着中国将诞生首家区块链ETF。


深证区块链50指数


ETF是一种在证券交易所交易,提供投资人参与指数表现的指数基金,它将指数证券化,投资人不以传统方式直接进行一篮子股票投资,而是透过持有指数标的股票的受益凭证来间接投资。基金持有与指数相同的证券为主,分割成众多单价较低之投资单位,进而发行受益凭证。

鹏华基金拟议中的ETF旨在跟踪深证区块链50指数。深交所发布的深证区块链50指数由深交所50家区块链概念公司组成,涉及区块链产业上中下游,反映深圳证券市场区块链产业相关公司的整体表现。

首批50家区块链概念公司包含的范围非常广泛,平安银行、美的、视觉中国、苏宁易购、2345、安妮股份、顺丰、巨人、奥马电器、东方财富、同花顺、华大基因等公司均位列其中。

尽管鹏华深证区块链50ETF可能成为中国首家区块链ETF,兴奋之余需要注意的是,不同于加密货币ETF比如比特币ETF在世界各国资本市场的难产,区块链ETF早已经在国外遍地开花。


国外的那些区块链ETF


据金色财经记者不完全统计,至少已经有10支ETF得到国外监管部门批准上市。

据ETFDB数据,目前在美国上市的有8只ETF,均为股票型ETF。

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拿目前资产最高的BLOK区块链ETF来说明。BLOK为Amplify公司2018年1月在NYSE Arca发起的区块链ETF,全称Amplify Transformational Data Sharing ETF,跟踪56家区块链相关公司,包涵了纽交所、纳斯达克、港交所、东京交易所、首尔交易所几个主要资本市场的上市公司,这些公司有GMO、Line、软银、乐天 、IBM、高盛、谷歌、纽交所母公司ICE、Facebook、Square、微软、台积电、overstock、CME、三星、京东、AMD、NVIDA、JP摩根、Oracle、百度、阿里巴巴、腾讯、美国运通、万事达、维萨、迅雷、腾讯等。

值得注意的是有专门跟踪中国公司的区块链ETF,BCNA为Reality Shares公司在Nasdaq发行的区块链ETF,全称Reality Shares Nasdaq NexGen Economy China ETF。BCNA不仅跟踪在美国上市的中概股,还跟踪港股和A股的区块链概念股,此ETF持股40家中国公司,包括众安在线、百度、京东、平安保险、阿里巴巴、小米、工商银行、2345、苏宁易购、腾讯、招商银行、中国银行、中国联通、华大基金基因、中信银行、360、农业银行、美的、交通银行、建设银行、复星、民生银行等,详细名单见https://etfdb.com/etf/BCNA/。 Reality Shares CEO Ervin认为,中国正在下重注于分布式账本技术,这方面中国的专利数是美国的三倍,它们较为重视有区块链相关专利的公司。

除了美国市场,其他资本市场也有着不少区块链ETF。

英国伦交所:2019年3月,管理着逾8000亿美元资产的独立投资管理公司Invesco在伦交所宣布推出“全球最大的区块链ETF”,专注于区块链领域,并将48家不同公司组成的投资组合纳入其中。比如台湾半导体制造公司台积电、CME、Apple、Intel、AMD等公司。

加拿大多伦多证交所:2018年3月,加拿大Harvest Portfolios公司被批准发行该国首个基于区块链的交易所交易基金Blockchain Technologies ETF(代码HBLK),在多伦多证交所交易,旨在帮助加拿大投资者在区块链技术开发领域进行投资。

结语:比特币ETF依然难产中

尽管已经发行了这么多区块链ETF,值得注意的是,区块链ETF本质上仍然是传统ETF,是一些上市公司股票组合,只不过这些公司与区块链有关,它们和诸如券商ETF、上证50ETF、银行ETF等其他ETF本质上没有区别。

区块链ETF和加密货币的关系还很遥远,和加密货币ETF更有着本质区别。因为加密货币ETF的标的直接就是加密货币,如果全部买成比特币,则就是比特币ETF。

而比特币ETF的发行简直太难了。自2014年Winklevoss兄弟向美国SEC申请比特币ETF以来,已经过去5年多,比特币ETF依然难产中。