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纳斯达克敲钟在即,带你回顾嘉楠耘智这条走了三年的IPO道路

应该没有什么比长夜将明的那一刻更令人幸福了。

2019年11月21日 16:55 嘉楠耘智 矿机

来源/小葱区块链

美国当地时间11月21日,比特币矿机生产商嘉楠耘智将正式在纳斯达克敲钟,股票代码拟定为CAN。据媒体透露,嘉楠耘智将通过在美国IPO筹集9000万美元。嘉楠耘智区块链事业部总经理邵建良表示,这见证了区块链行业一个新物种的诞生,一个上市公司的诞生代表了一个行业的成熟,嘉楠科技6年多来的努力,终于要迎来高光的时刻。

嘉楠耘智的前身为北航博士张楠赓的团队。2011年,该团队发明了中国第一台比特币矿机——阿瓦隆一代,这也是当时世界上算力最强的矿机。2013年4月,张楠赓和他的合伙人李佳轩在北京正式创立“北京嘉楠耘智信息科技有限公司”。嘉楠耘智的故事,从此正式开始。2015年起,嘉楠耘智开始人工智能芯片的研发。经过近两年的努力,2017年12月,嘉楠耘智预发布了全球最早的人工智能边缘计算芯片KPU。

依靠超算芯片完成资金和技术积累,帮助企业占据行业龙头地位,同时开发人工智能核心硬件,这是嘉楠耘智的布局路线图。公开数据显示,2015年嘉楠耘智全年净利润224万,2017年全年的净利润达到3个亿,两年时间净利润增长125倍。从开始制造比特币“挖矿”机,到研发区块链、人工智能领域的芯片,这家由几个技术宅创立的“小作坊”如今变成了一家国际知名的芯片企业。

根据国际权威分析机构Frost&Sullivan数据,截至2019年上半年,嘉楠耘智稳坐全球比特币矿机的设计者和制造商第二把交椅,出售的比特币矿机算力占全球21.9%。

不过作为当今全球第二大的比特币矿机生产商,嘉楠耘智的IPO道路却异常坎坷,过去三年时间里,嘉楠耘智曾多次在各大交易所寻求上市,但均以折戟告终。

早在2016年,嘉楠耘智就曾尝试"借壳"登陆A股市场。2016年6月,鲁亿通(300423)发布公告称,拟合计作价30.6亿元收购嘉楠耘智100%股权,彼时,嘉楠耘智正是市场上大热的区块链龙头公司。如果交易获批,这次收购将会是当时区块链领域规模最大的收购。而嘉楠耘智也可通过重大资产重组,用变相借壳的方式上市。

不过作为被收购对象,嘉楠耘智在当时颇受质疑,在监管部门多次问询下,3个月后,鲁亿通因故宣布终止筹划购买嘉楠耘智100%股权的重大资产重组事项。

2017年5月,据投资界报道,嘉楠耘智完成3亿元A轮融资,由趵朴投资、锦江集团、暾澜资本等机构投资,公司投后估值近33亿元。 2017年8月,这个世界第二大比特币矿机生产商又申请挂牌新三板。该公司财务信息披露之后,被外界视为“暴利超想象”:该公司近100%的收入来自矿机销售,近年来95%上销售收入来自国内市场。2017年公司的收入超过12亿元,利润过3亿,相比2015年的5500营收和250万利润,分别增长20倍和100多倍。

但恰逢“九·四”国内监管部门开始加大整治ICO、虚拟货币乱象,并关闭了中国境内虚拟货币交易所。行业动荡下,公司也接收到全国中小企业股份转让系统对其进行的多轮问询,在经历股转系前后三次给出的反馈意见后,次年3月嘉楠耘智主动放弃挂牌,上市计划再次“搁浅”。

直到2018年4月,事情看似出现了一些转机。2018年4月24日,中国证监会副主席姜洋一行对嘉楠耘智进行调研,在了解完公司2016年的A股并购的详细情况和目前最新的上市规划后,姜洋表示“不管你们芯片用于什么,本质上都还是一家芯片公司,希望你们在国内上市”。

当年5月,嘉楠耘智开始向港交所提交的招股书,拟以市值4亿美元的价格在香港上市,不过6个月后上市计划最终也告吹。11月,港交所官网将嘉楠耘智的上市申请归为"失效"一列。而据相关媒体报道,彼时香港证券交易所对嘉楠耘智的业务模式和前景也存在诸多疑问。

今年1月8日,彭博社发文指出,嘉楠耘智正式考虑赴美上市,计划早期集资10亿美元,最快可能2019年上半年登陆美股。不过在3月28日,区块链媒体CoinDesk援引知情人士消息称,嘉楠耘智正考虑向上海证券交易所新设立的科创板或美国交易所提交上市申请,但目前并未作出最终决定。消息人士透露,嘉楠耘智已与纽约交易所、纳斯达克交易所进行沟通,或在年底之前作出最终计划。这无疑让年初曝出的即将赴美上市消息再度生疑。

不过,今年7月31日,有媒体曝出,比特币矿机生产商嘉楠耘智已向美国证券交易委员会(SEC)秘密递交了上市申请,募资金额2亿美元。10月10日,据相关人士透露,嘉楠耘智将在10月中下旬附近披露招股说明书,并于10月底公开路演、认购,最迟在11月25日前完成上市。

美国当地时间10月28日,嘉楠耘智正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股说明书。说明书显示,该公司打算以股票代码CAN在纳斯达克上市,并设定了4亿美元的筹资金额。目前尚不能确定最终的募集金额、估值和每股发行价格。该文件标志着嘉楠耘智又一次尝试公开上市。据已披露嘉楠耘智招股说明书显示,于2013年04月09日在杭州市江干区工商行政管理局登记成立的杭州嘉楠耘智信息科技有限公司将选择「嘉楠科技」(Canaan Inc.)作为本次IPO的公司名称。

11月初,嘉楠耘智正式完成路演,而这也让这条走了足足三年之久的IPO道路,终于迎来了一个完美的结局。